A Azimut Brasil Wealth Management oferece serviço especializado e customizado de assessoramento, aconselhamento financeiro e gestão de recursos. Nosso serviço é baseado em um conceito de alfaiataria financeira, uma vez que buscamos a solução que melhor contempla as demandas específicas de cada investidor.
Para essa prestação de serviços customizada, contamos com diferenciais de alta relevância, como o fato de sermos uma empresa global com expertise local, com capital intelectual global e uma plataforma aberta de produtos de investimento, operando com total transparência, praticidade e conveniência, de forma a otimizar o tempo do investidor.
O processo de investimento na Azimut Brasil Wealth Management começa com a análise do perfil do investidor, em uma reunião inicial na qual se definem as necessidades do cliente, momento atual de vida, seus objetivos e eventuais restrições. Além disso, são fixados os limites de exposição por classe de ativo e os níveis de risco aceitáveis.
A partir daí, tem início a fase de sugestão de alocação, com a definição de uma carteira de investimentos personalizada e balanceada mediante seleção de ativos adequada ao perfil identificado.
Após a implementação, segue o processo periódico de monitoramento das expectativas, por meio de acompanhamento e revisão da carteira, de forma a ajustar sua composição às necessidades do cliente sempre que necessário ou em eventuais mudanças do cenário macroeconômico.
Informações necessárias para a realização de transferência de posição do investidor entre distribuidores:
O cliente poderá transferir seus investimentos em fundos entre distribuidores, através da emissão de carta, conforme modelo (Carta do Cliente), seguindo o manual de “REGRAS E PROCEDIMENTOS ANBIMA PARA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO Nº 5”
O cliente também poderá transferir seus investimentos em Renda Fixa ou Renda Variável, através do Modelo de STVM.
Caso o cadastro na AZIMUT tenha sido feito pelo modo digital, é necessário enviar documento de identidade digitalizado que confirme a assinatura da carta. Vale dizer que a carta poderá ser assinada também eletronicamente.
Para mais informações, contate com o seu assessor de investimentos.
Renda Fixa Fundos Fundos de Gestão
Importante: Os fundos de investimentos aqui relacionados não são geridos ou administrados pela FuturaInvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“FuturaInvest DTVM”). A FuturaInvest DTVM atua como distribuidora das cotas dos fundos, sendo a distribuição realizada no formato por “conta e ordem” previsto na Instrução Normativa 409, da Comissão de Valores Mobiliários. A Consultoria em Investimentos é um serviço prestado pela FuturaInvest Consultoria e Análise de Valores Mobiliários Ltda. previsto na Instrução Normativa 043 da Comissão de Valores Mobiliários. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
